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長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳
9月2日晚間,麥捷科技披露定增方案。公司擬向包括實(shí)控人特發(fā)集團(tuán)和張美蓉在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象,非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2.09億股,募集資金總額不超過(guò)13.9億元,分別用于高端小尺寸系列電感擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、射頻濾波器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,在已經(jīng)確定的發(fā)行對(duì)象中,特發(fā)集團(tuán)為深圳市國(guó)資委下屬企業(yè),同時(shí)也是麥捷科技實(shí)控人。而張美蓉則是麥捷科技第二大股東,直接持股比例為6.25%,并在上市公司中擔(dān)任董事及總經(jīng)理。
此次募投項(xiàng)目的實(shí)施,也將為上市公司帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。其中,高端小尺寸系列電感擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、射頻濾波器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值4.1億元、6.6億元,合計(jì)達(dá)到10.7億元。
值得一提的是,由于公司本部產(chǎn)品契合5G發(fā)展主流導(dǎo)向,在5G發(fā)展的大趨勢(shì)下,上半年麥捷科技業(yè)績(jī)雙增。報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為8.75億元、3955.52萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)26.17%、43.44%。特別是扣非后凈利潤(rùn),同比增長(zhǎng)213.17%達(dá)到2836.34萬(wàn)元。
國(guó)資實(shí)控人及總經(jīng)理擬參與認(rèn)購(gòu)
在本次定增中,麥捷科技實(shí)控人特發(fā)集團(tuán)及公司第二大股東、總經(jīng)理張美蓉均有參與。
方案顯示,特發(fā)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不低于本次最終實(shí)際發(fā)行股票總數(shù)的26.37%(含本數(shù)),且認(rèn)購(gòu)后控制公司的股權(quán)比例低于30%(不含本數(shù))。張美蓉認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票金額不低于2000萬(wàn)元(含本數(shù)),且不超過(guò)5000萬(wàn)元(不含本數(shù))。
天眼查APP顯示,特發(fā)集團(tuán)成立于1982年6月,是深圳市最早的國(guó)有大型綜合性企業(yè)集團(tuán)。目前,深圳市國(guó)資委是特發(fā)集團(tuán)第一大股東,持股比例為43.2999%,長(zhǎng)城資管、深投控、東方資管分別持有特發(fā)集團(tuán)28.8674%、19.492%、8.3407%股份。
與此同時(shí),特發(fā)集團(tuán)直接持有遠(yuǎn)致富海信息49.8008%股份,為后者的控股股東,而遠(yuǎn)致富海信息持有上市公司26.37%股份,為上市公司控股股東,因此特發(fā)集團(tuán)為上市公司實(shí)控人。
另一大發(fā)行對(duì)象張美蓉則為麥捷科技的股東、董事及總經(jīng)理。截至今年上半年末,張美蓉持有麥捷科技4353.69萬(wàn)股股份,占公司總股本的6.25%,為上市公司第二大股東。
按照本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量上限進(jìn)行測(cè)算,預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后,特發(fā)集團(tuán)仍為公司的實(shí)際控制人。
兩大項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值10.7億
此次定增募投項(xiàng)目主要圍繞麥捷科技主營(yíng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)展開(kāi)。其中,高端小尺寸系列電感擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總投資4.93億元,擬投入募集資金4.56億元。項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)高端小尺寸系列電感25億只,項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值4.1億元。
射頻濾波器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投資總額4.75億元,擬投入募集資金4.39億元,項(xiàng)目建設(shè)期2年,項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)LTCC射頻元器件11億只、SAW濾波器14億只,項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值6.6億元。上述兩大實(shí)體項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值達(dá)到10.7億元。
此外,研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金則分別計(jì)劃使用募集資金8500萬(wàn)元和4.1億元。
麥捷科技表示,公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬實(shí)施的項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi),有利于公司進(jìn)一步增強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,鞏固市場(chǎng)地位。
值得一提的是,今年上半年,麥捷科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.75億元,同比增長(zhǎng)26.17%;凈利潤(rùn)3955.52萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)43.44%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為2836.34萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)213.17%。
其中,電子元器件實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.81億元,同比增長(zhǎng)15.42%,毛利率27.35%,同比提升9.22個(gè)百分點(diǎn);LCM液晶顯示模組實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.94億元,同比增長(zhǎng)42.56%,毛利率4.01%,同比減少3.8個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),麥捷科技表示主要系公司本部產(chǎn)品契合5G發(fā)展主流導(dǎo)向,成長(zhǎng)空間廣闊,以公司拳頭產(chǎn)品一體電感為例,其憑借體積小、電流高、抗EMI強(qiáng)等優(yōu)異特性,在高端智能手機(jī)、平板電腦上的用量大幅提升。同時(shí),國(guó)家支持5G基礎(chǔ)核心元件國(guó)產(chǎn)化,行業(yè)發(fā)展增速與國(guó)產(chǎn)替代效應(yīng)疊加,以濾波器為主的射頻前端器件在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)用量得到進(jìn)一步釋放。
此外,公司銷(xiāo)售資源向核心客戶傾斜的策略取得一定成效,核心客戶銷(xiāo)售占比的提升對(duì)于穩(wěn)定公司營(yíng)收、提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)均起到重要作用。
責(zé)任編輯:馬秋菊 SF186